Audyt aktywów
Pełna mapa aktywów i zobowiązań w każdej jurysdykcji, z identyfikacją kolizji prawnych i podatkowych, które mogłyby zablokować transfer do struktury trustu.
Usługa
Trust powierniczy: kiedy polskie prawo nie wystarcza
Struktury powiernicze regulowane przez sprawdzone jurysdykcje europejskie — dobrane do Twojej sytuacji, nie do szablonu.
Czym jest trust i kiedy ma sens?
Trust (fundacja powiernicza) to mechanizm prawny znany przede wszystkim z prawa common law, który oddziela własność nominalną od rzeczywistego beneficjenta. W praktyce oznacza to, że aktywa — nieruchomości, udziały w spółkach, portfele inwestycyjne — są formalnie trzymane przez powiernika, ale zarządzane zgodnie z dokumentem założycielskim i wyłącznie w interesie wskazanych beneficjentów. Dla rodzin z majątkiem ponadgranicznym trust jest często jedynym narzędziem, które skutecznie izoluje aktywa od ryzyka osobistej odpowiedzialności, upraszcza sukcesję w kilku jurysdykcjach jednocześnie i zapewnia poufność struktury. Nie jest to produkt dla każdego: ma sens od określonego poziomu złożoności i wartości aktywów, a jego prawidłowe wdrożenie wymaga współpracy prawników z co najmniej dwóch jurysdykcji.
Jak pracujemy przy wdrożeniu trustu?
Zaczynamy od audytu aktywów i mapy ryzyk: które składniki majątku leżą w jakich jurysdykcjach, jakie są aktualne zobowiązania podatkowe, jakie scenariusze sukcesji są dla Ciebie priorytetem. Na tej podstawie rekomendujemy jurysdykcję trustu — najczęściej Maltę, Liechtenstein lub angielski trust dyskrecjonalny — i koordynujemy pracę lokalnych powierników oraz kancelarii. Dostarczamy komplet dokumentacji: deed of trust, letter of wishes, ewentualne memorandum of guidance. Przez pierwsze 24 miesiące po wdrożeniu przeprowadzamy co pół roku przegląd struktury i reagujemy na zmiany prawa w krajach, w których ulokowane są aktywa.
Co otrzymujesz w pakiecie wdrożenia trustu?
Żaden pojedynczy dokument nie tworzy bezpiecznej struktury — liczy się spójność całego pakietu.
Wybór jurysdykcji
Analiza porównawcza dostępnych reżimów powierniczych pod kątem Twoich aktywów, planowanego horyzontu i profilu rodziny. Rekomendacja zawiera uzasadnienie i ryzyka alternatyw.
Komplet dokumentacji
Deed of trust, letter of wishes i memorandum of guidance przygotowane przez kancelarie z właściwych jurysdykcji, zweryfikowane przez nasz zespół pod kątem spójności z polskim reżimem podatkowym.
Przeglądy co 6 miesięcy
Przez pierwsze dwa lata monitorujemy zmiany legislacyjne w każdej jurysdykcji objętej strukturą i informujemy Cię o konieczności aktualizacji, zanim problem stanie się kosztowny.
„Miałam udziały w trzech spółkach na Cyprze i dwie nieruchomości w Niemczech. Każdy prawnik, z którym rozmawiałam, widział tylko swój kawałek. Doradcy Grupy Szymański jako pierwsi spojrzeli na całość i zaproponowali maltański trust, który spinał wszystko. Rok po wdrożeniu jestem spokojniejsza niż kiedykolwiek.”
Katarzyna Wierzbicka, właścicielka firmy, Kraków
Sprawdź, czy trust jest odpowiedni dla Twojego majątku
Opisz nam swoją sytuację — powiemy wprost, czy trust ma sens i w jakiej jurysdykcji.
Umów bezpłatną konsultację