Mapa aktywów i ryzyk
Dokumentujemy każdy składnik majątku, jego jurysdykcję, strukturę własnościową i potencjalne ryzyko przy transferze. To punkt wyjścia każdego projektu sukcesyjnego.
Usługa
Sukcesja, która nie dzieli — łączy pokolenia
Planujemy przekazanie majątku tak, żeby następne pokolenie przejęło kontrolę, a nie prowadziło spory sądowe.
Sukcesja ponadgraniczna — gdzie leży prawdziwy problem?
W Polsce regulacje dotyczące dziedziczenia są dość przejrzyste dla majątku krajowego. Problem zaczyna się, gdy rodzina posiada akcje zagranicznej spółki holdingowej, konto maklerskie w Szwajcarii lub nieruchomości w Chorwacji — każda z tych kategorii aktywów może podlegać innym przepisom i innej jurysdykcji podatkowej. Rozporządzenie UE nr 650/2012 („Brussels IV”) ułatwia wskazanie prawa właściwego, ale nie rozwiązuje kwestii podatkowych ani operacyjnych: kto ma dostęp do rachunku w dniu śmierci właściciela, jak spółka działa bez sygnatur założyciela, kto negocjuje z bankiem na Guernsey. Grupo Szymański mapuje te luki i zamienia je w procedury, zanim staną się kryzysem.
Jak wygląda nasz proces sukcesji?
Pierwszy etap to warsztat z założycielem lub radą rodziny — trwa zwykle dwa dni i kończy się mapą aktywów z przypisanymi jurysdykcjami i ryzykami. Drugi etap to zaprojektowanie ścieżki: kto co dostaje, kiedy i na jakich warunkach, w tym ewentualne klauzule motywacyjne dla następców. Trzeci etap to wdrożenie dokumentów prawnych, koordynowane z lokalnymi kancelariami. Czwarty, często pomijany etap to przekazanie wiedzy: kolejne pokolenie musi rozumieć strukturę, którą odziedziczy, inaczej ją rozwieje. Organizujemy w tym celu dedykowane warsztaty dla sukcesorów.
Elementy planu sukcesyjnego
Sukcesja to projekt wieloetapowy — poniżej jego kluczowe moduły.
Warsztaty rodzinne
Moderujemy rozmowy między pokoleniami w neutralnym środowisku — ważniejsze niż sam dokument jest to, żeby wszyscy rozumieli intencje i warunki przekazania.
Warsztaty dla sukcesorów
Kolejne pokolenie potrzebuje praktycznej wiedzy o strukturze, którą przejdzie. Prowadzimy sesje edukacyjne dostosowane do wieku i doświadczenia sukcesorów.
Dokumenty i koordynacja
Umowy, testamenty, pełnomocnictwa i plany contingency przygotowywane wspólnie z prawnikami w każdej właściwej jurysdykcji i weryfikowane pod kątem spójności.
„Mój ojciec zbudował firmę przez 30 lat. Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o sukcesji, okazało się, że spółka w Niemczech i trust na Cyprze były zupełnie niespójne. Dzięki Grupie Szymański przez 18 miesięcy wypracowaliśmy plan, który zadowolił zarówno ojca, jak i nas — czworo rodzeństwa z różnymi oczekiwaniami. To nie była łatwa rozmowa, ale była konieczna.”
Piotr Jabłoński, drugi dyrektor zarządzający, Wrocław
Kiedy zacząć planowanie sukcesji?
Odpowiedź brzmi: wcześniej niż myślisz. Umów się na bezpłatną rozmowę wstępną i dowiedz się, od czego zacząć.
Zarezerwuj termin