4 przeglądy struktury
Co kwartał analizujemy zmiany w strukturze majątku, aktualizujemy mapę ryzyk i identyfikujemy działania wymagane przed końcem roku podatkowego lub sprawozdawczego w każdej jurysdykcji.
Usługa
Stałe doradztwo: ktoś, kto zna Twoją strukturę na wylot
Nie reagujemy na kryzysy — zapobiegamy im. Dla wybranych rodzin i przedsiębiorców pełnimy rolę stałego doradcy ds. struktury majątkowej.
Na czym polega stałe doradztwo majątkowe?
Stałe doradztwo to relacja inwestycji w rozumienie — nie zlecenie jednorazowe. Przez cały rok jesteśmy do dyspozycji: śledzimy zmiany prawa podatkowego i korporacyjnego w jurysdykcjach, w których ulokowany jest Twój majątek, alarmujemy, gdy zmiana legislacyjna może zmienić efektywność struktury, i uczestniczymy w kluczowych rozmowach z bankami, powiernikami i partnerami biznesowymi. Pracujemy z ograniczoną liczbą klientów, by utrzymać poziom uwagi, który ma znaczenie przy złożonych strukturach. Roczne zaangażowanie obejmuje co najmniej cztery przeglądy struktury, nieograniczony kontakt e-mailowy i możliwość pilnych konsultacji telefonicznych w ciągu 24 godzin.
Kiedy stałe doradztwo jest potrzebne?
Stałe doradztwo ma sens, gdy Twoja struktura majątkowa obejmuje co najmniej trzy jurysdykcje, posiadasz aktywa operacyjne (spółki, nieruchomości generujące przychód), planujesz wejście na nowy rynek lub ekspansję rodziny (nowe małżeństwo, narodziny dzieci, przyjęcie do struktury wspólnika). Nie oferujemy stałego doradztwa klientom, których majątek jest prosty i jednorodny — w takich przypadkach projekt jednorazowy jest wydajniejszym i uczciwszym rozwiązaniem. Zawsze powiemy wprost, jeśli stałe doradztwo nie jest dla Ciebie właściwą opcją.
Co obejmuje roczne zaangażowanie?
Zakres jest stały — intensywność dopasowujemy do sytuacji danego roku.
Monitoring legislacyjny
Śledzimy zmiany prawa w UE i kluczowych jurysdykcjach offshore i informujemy Cię o tym, co wpływa na Twoją strukturę — zanim zmiana wejdzie w życie.
Pilny kontakt w 24 h
W sprawach wymagających natychmiastowej reakcji — blokada rachunku, nagłe zdarzenie korporacyjne, wezwanie regulatora — możesz liczyć na odpowiedź w ciągu jednej doby.
Udział w negocjacjach
Reprezentujemy Cię lub asystujemy przy rozmowach z bankami powierniczymi, zarządcami funduszy i notariuszami, zapewniając, że Twoje interesy są odzwierciedlone w finalnych dokumentach.
„Zdecydowałem się na stałe doradztwo po tym, jak zmiana dyrektywy ATAD zaskoczyła mnie z niekorzystną korektą podatkową. Teraz Grupa Szymański informuje mnie o każdej istotnej zmianie zanim wejdzie w życie. W ciągu pierwszego roku zidentyfikowali optymalizację, która pokryła koszt całorocznej współpracy z nawiązką.”
Tomasz Kwiatkowski, inwestor, Lublin
Sprawdź, czy stałe doradztwo jest dla Ciebie
Przyjmujemy ograniczoną liczbę klientów rocznie. Napisz do nas i opisz swoją sytuację — ocenimy wspólnie, czy to właściwa forma współpracy.
Zapytaj o dostępność